人鱼的旋律 第 2 季
2004-04-03 首播 · 共39集
在结束了与卡克特（凯特）的战役之后，露亚、波音与莉娜以外的美人鱼公主们各自回到自己的祖国重建家园，海斗也决定前往夏威夷寻根，与露亚约定后会有期。但原本平静的海洋中，却突然出现了一位叫「米凯尔」的神秘人物，让海底世界蒙上一层诡异气氛，同时也传来海斗失踪的消息……
▶ 播放第2季分集 共39集
《人鱼的旋律》第 2 季 分集剧情共 38 集
第2集：水平线的那一边2004年4月10日
为了寻找失踪的海斗露亚焦急的在海里四处寻找，被黑美人姐妹花引诱进去海底火山差点丧命，还好沙罗及时出现相救才逃过一劫，沙罗并告诉露亚海斗应该没有死。
第3集：水色的旋律2004年4月17日
太郎就要启程到德国去学音乐，波音决定要将对他的感情向他告白，但是因为水妖的阻扰差一点就不能送机…太郎送给波音为她做的一首歌，波音也顺利将自己的感情说出口。
第4集：幸福的预感2004年4月24日
莉娜北大西洋的国家给她稍来一封信，希望莉娜可以回到故乡与大家共建家园，莉娜非常烦恼…隔壁校的同学滨崎雅宏无意间看到哭泣的莉娜，两人结为朋友…莉娜落入黑美人姐妹花的陷阱，还好露亚波音实时来救她，舍不得露亚波音的莉娜最后还是决定留下来三个人一起打拼。
展开其余 35 集剧情
第5集：名指挥家2004年5月1日
理人开演奏会，露亚跟波音一起去欣赏，虽然不知道他是谁，但是露亚感觉理人是一个不错的人…。黑美人姐妹花派一只深海鱼怪物化身为弹风琴的老伯，只要听他演奏的人都会感觉心中非常悲伤…利用这点黑美人姐妹花让美人鱼公主们无法开口唱歌，还好有小波跟沙罗伸出援手，美人鱼宫主们才顺利打败黑美人姐妹花。
第6集：年幼的男孩2004年5月8日
太郎送给波音的乐谱被一年级生小渚捡到，但是他要波音跟他交往才肯把乐谱还给波音…海斗突然从夏威夷回到日本，但是却把露亚的事忘得一干二净，而跟他的救命恩人理人的妹妹米儿感情很好，露亚非常伤心，连跟水妖作战的时候都无法专心唱歌。
第7集：被夺走的心2004年5月15日
面对失去记忆的海斗，露亚非常伤心…沙罗的继承人星罗将要诞生在印度洋但是黑美人姐妹花却要夺去她纯洁的生命，最后星罗被米凯尔吸进身体里去。
第8集：记忆的边界2004年5月22日
为了要让海斗恢复记忆，大家约他去冲浪，露亚想让海斗看见自己美人鱼的样子帮助他恢复记忆，却在此时遇见黑美人姐妹的攻击…海斗最后还是没有想起任何事。
第9集：恋爱的练习曲2004年5月29日
波音努力的练习海月老师写给她的曲子，海斗示范给她看却让喜欢波音的小渚误会…米凯尔派来新的水妖手下差点让露亚三人招架不住。
第10集：留在心中的感情2004年6月5日
莉娜本来要去帮滨崎的拳击比赛加油，但是自己的国家正要举行夏日碧色嘉年华会不得不回去，但是不知如何通知滨崎…露亚与波音遇上被美人姐妹所控制的妖精差点被捉走幸好及时出现…最后虽没赶上滨崎的比赛但两人的感情更进一步。
第11集：哥哥的心情2004年6月12日
理人担心米儿只黏着海斗没有好好交其它朋友，于是拜托露亚约米儿出去玩，波音打算绊住米儿，让露亚跟海斗可以好好相处，没想到米儿突然身体不舒服送进医院。
第12集：闪亮大海中的美人鱼2004年6月19日
沙罗对海月老师割舍不下的感情，将憎恨与愤怒都藏在一个银色海螺里，可可为了将它找出来去拜托露亚三人来到印度洋，但秀秀水妖利用海螺想控制露亚三人，最后因为海螺里除了怨恨还藏着爱，救了大家。
第13集：他的秘密2004年6月26日
波音无以中发现滨崎是大财团的继承人，莉娜发现滨崎并没有告诉她实话，以为滨崎跟她的交往是不认真的，滨崎打算挑战世界级拳击手，如果赢了就向莉娜告白。
第14集：来自黑暗的声音2004年7月3日
莉娜带海斗去过去他跟露亚回忆中的蜡烛洞穴，海斗似乎想起了什么事…米凯尔派了手下来对付露亚三人，只要她唱起歌三人就会不由自主的跳起舞来，最后女神雷芝娜赐了她们一首新歌，打败兰花。
第15集：七大海洋的祈祷2004年7月10日
香莲的故乡南极传说中的大冰柱开始融化，这样下去的话全世界都会跟着一起沉入大海，露亚等人来到南极帮助香莲，而英国也派来调查温度异常的考察团，其中名叫司柏鲁的男生与香莲互有好感，却被秀秀咪咪利用加速冰柱的融化。
第16集：暑假到了，大家集合！2004年7月17日
海边之家附近开了一家很大的休闲俱乐部，大家都到那里去，海边之家的生意一落千丈…露亚为了不让餐厅关门大吉，集合美人鱼公主的力量招揽客人总算保住真木的餐厅。
第17集：盛夏的星光名流之夜2004年7月24日
滨崎给了小渚星光名流之夜的邀请函，小渚兴冲冲的找波音一起去…可可3人为了要让2人感情更进一步想出很多让波音吃醋的方法…最后没想到小渚竟把邀请卡弄丢，波音气的不想再见到他。
第18集：星星的迷宫2004年7月31日
小波许下愿望再见悠莉一面，却让大家都进入星罗的愿望里…星罗希望可以和露亚等人一起念书一起玩，最后小波虽然顺利见到悠莉，但是分别的时间也快到了，星罗唱歌让时间暂时停止，让两个人可以多说一些话。
第19集：治愈之歌2004年8月7日
秀秀咪咪将大王乌贼染五郎捉走，想夺去他手上的不老之药，露亚等人不小心错用了不老之药变成老太婆，必须用染五郎的墨汁才能恢复原状，但是这样染五郎就会失去性命。
第20集：恋爱的侦探2004年8月14日
香莲，可可跟诺葳尔为了要帮莉娜牵线，于是跑去跟踪滨崎，香莲一开始误以为滨崎爱上自己，最后发现滨崎心中果然只有莉娜一个人。
第21集：恋爱的非法入侵2004年8月21日
露亚跟海斗约定在海斗去夏威夷的这段时间要帮他打扫房子，但是海斗现在却失去记忆，波音跟莉娜鼓励露亚还是去海斗家，却恰巧遇到海斗回家拿东西…而米凯尔这次派来的手下是一个长的很可爱的偶像歌手阿拉拉。
第22集：回忆的小偷2004年8月28日
理人送给露亚一个八音盒，但是却被小偷给偷走了，露亚着急的四处寻找发现是理人自己拿回去的，原来八音盒里藏着理人父亲的信，理人想烧毁这封信。
第23集：内心的深处的心2004年9月4日
海斗想要离开理人的家，搬回去自己的家，露亚听了非常高兴…谁知道在理人的演奏会中，黑美人姐妹想把大家葬送在会场，米儿被吓到身体不舒服，海斗只好继续陪在她身边。
第24集：我想要的东西2004年9月11日
因为海斗又回到米儿的家，露亚非常伤心，理人安慰她要她大声哭出来…波音跟莉娜怀疑理人爱上露亚…但是露亚仍然对海斗念念不忘。
第25集：恋爱占卜2004年9月18日
为了让露亚开朗一点，波音带着她去占卜，占卜师说要将最重要的东西放流到大海，海斗的记忆就会恢复，原来是米凯尔手下蝙蝠的陷阱，最后，海斗是否能把露亚流向大海的戒指找回来呢？
第26集：偶像明星出道2004年9月25日
阿拉拉参加电视的偶像明星选拔比赛，小布交给她一支麦克风，原来是有米凯尔力量的麦克风把大家迷得团团转，露亚跟波音实时叫醒了莉娜…而莉娜也勇敢说出喜欢雅宏。
第27集：决裂的姐妹花2004年10月2日
秀秀与咪咪在不断被美人鱼打败之后，终于开始互相嫌弃吵架，咪咪负气离家遇到露亚，露亚好心请她住下来，并鼓励她努力表现给秀秀看…虽然到最后还是输了，但秀秀非常感动，姐妹俩和好如初。
第28集：星罗的花园2004年10月9日
兰花化身为巴士导游，在露亚学校举办校外教学的时候接近大家，本来想象上次那样用KTV将美人鱼公主们引诱出来，没想到巴士的KTV却坏掉…海斗因为跟露亚同一组参观植物园，看到了扶桑花想起了与露亚的过去。
第29集：部下们的忧郁2004年10月16日
新水妖拿破仑策划将小波捉起来威胁露亚3人，再让阿拉拉兰花蝙蝠小姐轮番上阵对付美人鱼公主，还好都被美人鱼公主一首首的歌声打败，拿破仑落寞地回到自己家乡。
第30集：抱紧我2004年10月23日
莉娜跟滨崎展开交往但是却知道总有一天两人注定要分开 ，莉娜决定在还没有很痛苦之前与滨崎分手…，这天阿拉拉又利用大家来听她演唱会的机会 ，将美人鱼公主引出来并打算将体育馆毁掉让歌迷也一起牺牲 ，还好莉娜及时赶过来解除危机 ，滨崎差点被埋葬 ，在共患难之后两人决定不再分开。
第31集：最后的情书2004年10月30日
波音跟小渚朝夕相处感情慢慢累积，这时候在法国的太郎突然写信回来，波音的心开始动摇…，看到心情低落的波音，小渚拼命的让她开心并且尽全力的保护她，这时波音才恍然大悟，原来自己真正喜欢的人是小渚。
第32集：消失在大海的记忆2004年11月6日
为了要恢复记忆，海斗开始练习冲浪，就在超越一波袭击而来的猛浪之后海斗想起了所有的过往…原来当初在夏威夷海斗遇上了米凯尔，为了不让自己说出有关美人鱼公主的事海斗自行封锁了记忆…现在恢复了记忆也想起了与露亚的过往。
第33集：混乱的心2004年11月13日
米凯尔的身体渐渐越来越痛苦，为了减轻痛苦只有将其它生命体吸进他的身体里，于是美人鱼公主就成了最佳目标，但是就在黑美人姊妹花要打败美人鱼那瞬间咪咪想起露亚她们真诚的友谊决定放弃，最后秀秀咪咪姊妹被吸进了米凯尔的身体。
第34集：白色羽翼的诱惑2004年11月20日
恢复记忆的海斗决定跟露亚重新开始，但是米儿不能接受以死要挟海斗，理人最后没办法只好求海斗亲口告诉米儿自己喜欢的人其实是露亚，希望米儿可以就此死心…就在这时候米凯尔想将米儿吞入他的身体，告诉米儿只要丢弃所有的自己就可以逃离痛苦了。
第35集：代替说再见2004年11月27日
为了搞清楚米儿跟米凯尔的关系，海斗又搬回理人的家，受到米凯尔的蛊惑米儿终于离家出走，想要去找米凯尔希望他可以帮助自己脱离痛苦，米儿离家之前将海斗送她的项链留下，不管众人如何努力最后米儿还是与米凯尔合为一体。
第36集：绝望的边缘2004年12月4日
米儿终于受不了米凯尔的蛊惑，与米凯尔合为一体，露亚3人为了要救米儿差点也被囚禁在米凯尔的身体里，星罗实时救了大家，但此时海斗却说只要米儿在米凯尔的身体一天他就没办法跟大家与米凯尔作战。
第37集：到天空的城堡去2004年12月11日
露亚等六位美人鱼公主聚集在一起，到米凯尔的城堡准备救出星罗，此时米凯尔才知道自己的原形是深藏在地底下的化石，但是米凯尔下定决心要成为统治这个世界的神! 星罗希望露亚可以破坏那座化石，让米凯尔重新得到属于自己真正的心。
第38集：圣夜的决战2004年12月18日
美人鱼公主们为了要拯救米儿一起来到米凯尔的城堡，但是星罗却请求露亚不要把米凯尔当成敌人，因为他也非常孤单痛苦，这时候海斗跟理人也来了，原来当初理人的父亲受到小布的蛊惑以为唤醒米凯尔就可以救米儿的性命，最后他以自己的性命与米凯尔的化石一起葬送…小布见米凯尔已无决战之心于是替代米凯尔的身体。
第39集：到梦想所在之处2004年12月25日
过年将到真珠皮亚利正准备举行一场演唱会，但是露亚波音莉娜都在为自己的恋情烦恼，不知道何时会与自己心爱的人分开…水妖及黑美人姐妹花也一起来参加演唱会，露亚们终于了解，只要真真实实的感受现在的感情，有一天就会到达梦想做在之处。